爱游戏体育app- 合景泰富团体(01813.HK)刊行2亿美元美元票据息票率5.95%

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本文摘要：久期财经讯合景泰富团体控股有限公司(KWG Group Holdings Limited简称“合景泰富团体”01813.HK 穆迪：B1 稳定标普：B+ 负面惠誉：BB- 稳定 )刊行Reg S、牢固利率、5NC3的高级美元票据。

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久期财经讯合景泰富团体控股有限公司(KWG Group Holdings Limited简称“合景泰富团体”01813.HK穆迪：B1 稳定标普：B+ 负面惠誉：BB- 稳定)刊行Reg S、牢固利率、5NC3的高级美元票据。

交割日：2020年8月10日(T+5)

到期日：2025年8月10日

预期刊行评级：BB-(惠誉)

期限：5NC3

刊行人评级：穆迪：B1 稳定标普：B+ 负面惠誉：BB- 稳定

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

status：牢固利率、高级票据

刊行规则：Reg S

规模：2亿美元

ISIN：XS2214229887

初始指导价：6.45%区域

最终指导价：5.95%

息票率：5.95%

收益率：5.95%

刊行价钱：100

担保：刊行人的某些非中国隶属公司的股本

隶属担保人：若干非中国隶属公司

刊行人赎回选择：2023年8月10日及以后根据票面价钱+二分之一的息票率;2024年8月10日及以后根据票面价钱+四分之一的息票率

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资金用途：用于一年内到期的中恒久现有债务的再融资

其他条款：香港生意业务所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

刊行人：合景泰富团体控股有限公司

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿治理人：国泰君安国际(B&D)、民银资本

条款如下：

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